这时候，太阳汗也早已率领军队，越过阿尔泰山，在杭爱山的萨里川扎下营盘。
主动前来为太阳汗助战的，有蔑儿乞部的原首领脱黑脱阿，少数的克烈部逃亡者，泰赤乌部的首领忽郝合，札答兰部的扎大合，以及朵儿边、塔塔儿、合答斤、山只等部的残余势力。
表面上看，乃蛮部兵强马壮，人多势众，军威赫赫，又是以逸待劳，太阳汗自认必胜。
于是，成吉思汗军中的智多星朵歹献计道:我军在数量上处于劣势，加上长途行军，人马劳累，不适宜速战速决。
不如暂驻在这里，等到人马体力恢复之后，再战不迟。
为了迷惑敌人，白天可以在外面多立一些假人;夜里，命令士兵每人烧五堆大火，借以惊吓敌人。
听了朵歹的益兵计，成吉思汗连声称赞:好计，妙计!说罢，立即命令各千户官依计而行，越快越好，不得拖延。
在这之前，成吉思汗营中有一匹浅色青白马，腹下拖着一付反转来的破马鞭，突然跑到乃蛮兵营里去了。
乃蛮人见蒙古的战马如此瘦弱，连马鞍都驮不住，忙把这消息报告给太阳汗知道，这位从未打过仗的太阳汗不禁哈哈大笑道:好，好!蒙古的战马如此瘦弱，怎能耐战?这次，成吉思汗该死我手里了!刚说过不久，又有人来报告道:蒙古人的军队，人数众多，布满了萨里川，他们燃起的火堆，比天上的星星还多!太阳汗听了有些不信，遂领着大臣们来到杭爱山头，向成吉思汗兵营一看，满山遍野，到处是燃烧的熊熊火堆，在火光映照之下，骑兵们来来往往，简直不知有多少人马!看完之后，太阳汗顿时目瞪口呆，心里想:成吉思汗的军队人数不少哇!不过，他们的战马太瘦弱了。
想了一会儿，太阳汗忽然心生一计，立刻派人把自己的想法转告儿子曲出律道:成吉思汗的战马虽然很瘦弱，但是军队人数很多，那些蒙古人，个个都是不要命的勇士，枪刺在脸上不眨眼，血流出身体不后退。
我们不如暂时退兵，用诱敌深入计策，等到骑着瘦马的蒙古人追来，再趁他们人马疲劳时迎头痛击，定能一举消灭成吉思汗。
乃蛮部将火力速八赤笑道:当年的老汗王亦难察必勒格，每次与敌人对阵，只向前进，从来没有马尾向人。
现在，我们的太阳汗，这样地惧怕敌人，倒不如让你那王妃古儿别速来，兴许还有些勇气!太阳汗的儿子曲出律年轻气盛，早就对父亲的胆小怯敌不满了，竟然当众嘲笑父亲道:堂堂的太阳汗却像胆小的女人一样无知!蒙古的军队哪里有那么多?大部分的蒙古人都随着札木合，来投靠我们了。
他们连孕妇撒尿那么远的地方都没有走过，连小牛犊放牧之地那么远的地方都没有去过，这竟使女人一样的太阳汗害怕了，实在令人可笑!太阳汗听到传话以后，气得火冒三丈，正要发作时，他的大将豁儿速必赤对他的临阵怯敌思想也很不满，向他说道:你这样的畏敌如虎，懦弱无能，我们乃蛮人还有什么指望呢?说完之后，叹了口气，在马上敲着箭筒，十分扫兴地走了。
由于儿子和部下的讽刺与挖苦，终于激怒了太阳汗，他怒气冲冲地对周围人说道:人生百年，终有一死。
活着受此侮辱，还不如跟他们拼了!现在就去打吧!太阳汗说完，就领着兵马，渡过鄂尔浑河，列阵于纳忽崖前，准备与成吉思汗决战。
这时，成吉思汗的哨探飞马来报道:太阳汗领着队伍杀来了!他立即下达了作战命令，亲自担任先锋，命令哈撒儿统帅中军，斡赤斤做殿军，负责后卫，手举大刀，高声喊道:弟兄们，向前冲啊!成吉思汗一马当先，挥舞着大刀，冲入敌阵，他领着军队发起轮番冲锋，那些如狼似虎的那可儿们，如湖水一样排列阵式，似凿子一般反复地凿穿敌阵。
乃蛮人的队伍顿时一片混乱，被冲得七零八落，成吉思汗与博尔术、木华黎等，对敌人进行分割包围，各个击破，分别歼灭。
太阳汗登山向阵中望去，见到自己的队伍已被杀得东奔西逃，成吉思汗的军队排山倒海般地随后追杀，正当自己惊惶失措之时，猛然来了一个人，对他喊道:太阳汗赶快撤退!成吉思汗的弓箭手们个个百发百中，不可大意啊!这人的语音刚落，忽听一声呐喊，一大队弓箭手蜂拥而来，对准太阳汗站立地方万箭齐发，矢飞如雨。
太阳汗细看喊话的那人，原是札木合，他见成吉思汗的队伍排山倒海般地冲来，乃蛮军抵挡不住，望风披靡，便急喊太阳汗退兵。
太阳汗心里不由惊叹道:难怪蒙古草原上那些旧贵族一个个败在成吉思汗手上，连强大的老王汗也被他消灭了，他的军队果然厉害呀!想到这里，便领着败军向西退去。
兵马一退，军心更加散乱，成吉思汗又抓住这个机会，高声喊道:乃蛮人逃了，追啊!木华黎等也随着叫道:杀啊，抓住太阳汗有大赏啊!顿时，杀声震天，成吉思汗的军队如洪水般地冲过来追杀，乃蛮人有的被砍杀了，有的被战马踏死了，还有一些被自己兵马踩在地下，永远也爬不起来了。
太阳汗在前面领着军队急忙逃去，成吉思汗的兵马紧紧在后面追杀，大约跑了七八十里路，太阳汗一直退到纳忽崖前才停下来。
幸亏天色已晚，成吉思汗号令停止追击，太阳汗也才收集残兵败卒，让部下查点人数，居然死伤了好几千人马。
当晚，太阳汗在营帐里正想休息，忽听鼓声震天，角号嘹亮，喊杀声由远及近地传来，他急忙问道:这是什么声音?难道成吉思汗要来劫营么?他的侍卫匆匆进来报告说:刚才敌人营中火光四起，人喊马叫，怕是要是劫营，我们也该提防一下吧?太阳汗慌忙坐起来，振奋一下精神，向部下传令道:兵将不能卸甲，战马不要下鞍，在营前多设火堆，做好战斗准备，防备成吉思汗的军队夜里来偷袭劫营。
于是，太阳汗也不敢再睡了，只得坐在灯下守着，全体乃蛮人直捱到三更多天，见到敌营并无动静，方才惴惴地休息。
可是，刚才睡着，突然营外呐喊声又起，在咚咚的战鼓声中，夹杂着叫声说:活捉太阳汗!消灭乃蛮部!冲上纳忽崖，活捉太阳汗!乃蛮营中自太阳汗以下，全军将士只得严阵以待，认真把守着营门，防止蒙古人来劫营。
直至东方放白，也未见成吉思汗前来突袭，太阳汗忙令全军抓紧休息，整整被折腾了一夜的乃蛮人，早已疲惫不堪，倒下便沉沉睡去。