原来这是成吉思汗的亲信――木华黎使用的疑兵之计。
昨天收兵后，他派出八十多人，趁着夜里工夫，在距离纳忽崖五、六里处，虚设火堆，猛敲战鼓，故意空喊助威，佯作劫营的姿态，目的是要扰乱乃蛮人的休息，造成他们精神上的紧张，促使其士气低落，丧失战斗力。
这种疑兵计，相当厉害，是不用刀枪的兵器，怪强大的敌兵，一旦遭遇到这种干扰，全军士气很快一落千丈，战斗力也随之丧失了。
太阳汗的军队被折腾了一夜，天已大亮，尚在酣睡。
成吉思汗怎能让这良机错过?他向部下高声说道:今天，我们要冲上纳忽崖，活捉太阳汗，灭了乃蛮部，我们就可以胜利班师了!说完之后，成吉思汗一声令下，四狗首先冲了出去，四杰也拍马赶去，其后千户、百户呐喊着相继杀出来，如风卷残云般，杀向乃蛮大营。
太阳汗正在酣睡中被部下喊醒，急忙命令全军应战，他随着札木合站在纳忽崖前，一边指挥战斗，一边观战，又一边向札木合询问成吉思汗各支队伍的情况。
太阳汗看了一会儿，突然见到蒙古军中杀气腾腾，前队有四员大将领着人马，如潮水一样冲来，禁不住问札木合道:那四个如狼闯入羊群一样的将领是谁?札木合夸张地说:那是成吉思汗用人肉养着，用铁索拴着的‘四狗’，他们有铁一般的头骨，跳蚤一般的利口，锋利如刀的舌头，钢铁一般的心。
平时，他们以剑代鞭，以露为饮，乘风而行，战斗的时候则以人肉为食，行军的时候以人肉为粮。
这时候，他们已被解脱了绳索，流着馋涎，欢天喜地来捕食了!太阳汗看着那四狗如狼逐羊群一样地追杀着自己的士兵，又问道:这‘四狗’分别叫什么名字?札木合答道:他们一个叫忽必来，一个叫者别，一个叫者勒蔑，一个叫速不台。
太阳汗听了之后，心里觉得更加紧张，说:既然如此，我们还是离这些下等人远一些，免得受到他们的侮辱。
说罢，便领着队伍从崖前后退，把阵地移上了山坡。
可是，在山坡上，太阳汗又看见一群蒙古人窜跳而起，飞马向自己的阵地冲来，又问:那些人是谁呀?像早晨放出来的马驹，才吃完了母乳，又绕在四周，旋转撒欢，群奔扬尘，后又摆开圆阵，疾驰而来，他们这些人是哪个氏族的?札木合一看那些人的旗帜，立刻就认出来了，又对太阳汗说:他们是拿着刀活剥人皮的斡鲁兀惕、忙忽惕人，是专门驱赶拿刀、使枪的好汉，喜欢干那夺取家财的勾当，今天大概是不高兴了，才结阵向我们冲来了。
太阳汗听后，心里吓了一跳，忙说道:唉，这些人如此厉害，我们还是远避一些好些，免得他们冲到身边，受其凌辱。
说罢，又命令大军继续向另一个山头移动。
这位太阳汗不是指挥大军向前冲锋陷阵，而是领着军队节节后退，蒙古的兵马仍然步步逼进着寸步不让，他与札木合立在半山腰上，指着蒙古军队的前面，又问道:前面那个像饿鹰扑食一般冲来的人是谁?札木会一看，忙对太阳汗道:他的名字叫兀鲁，两臂有千斤之力，能在万马军中取上将首领，如探囊取物一样。
成吉思汗每次临阵打仗，这人都勇猛异常，为他冲锋破敌，厉害无比哩!听完之后，太阳汗又一边指挥后退，一边说道:离这些人还是远一点吧!当他退到另一个山坡，回头望着蒙古军队，见到士气更旺，为首一员大将，骑着高头骏马，追风一般杀向前来，忙问札木合道:那人莫非成吉思汗不成?札木合一看，急忙摇头笑道:不是!这人是成吉思汗的异母兄弟，名叫别勒古台，勇敢善战，杀人不眨眼儿。
太阳汗一听，赶快命令道:还是远离这些嗜杀者更好!他又让军队往后面山坡退去，当他回头一看，见到蒙古军队有位押阵大将，生得龙形虎背，燕颔虬须，身长一丈开外，相貌堂堂，威风凛凛，不由得惊叹道:好一员战将!这一位该是成吉思汗吧?札木合看后，也说道:此人正是蒙古军队的大帅成吉思汗!他的身体用赤金炼成，身上连锥刺的缝隙也没有。
他身穿重甲，用针扎的缝隙也没有。
他好像饿鹰，翱翔而来;好似怒兽，扑跳着前进。
你们乃蛮人不是说过么?遇见蒙古人的时候，叫他们连山羊羔的蹄皮也剩不下吗?现在他来了，你们去试试看吧!太阳汗等札木合刚一说完，便惊叫着往后面山坡逃去，高声说道:好可怕啊!我们还是往山上退为好。
刚才站稳脚跟，太阳汗又指着一个高大的巨人，向札木合问道:那位胖大的汉子是谁?札木合仔细一看，立刻对他说:此人是成吉思汗的胞弟哈撒儿，他身高一丈五尺有余，一顿能吃一只三岁的小牛，披挂三重甲胄，坐着三牛亡牛驾的战车。
他能把带弓箭的人一口全咽下啊，不碍着喉咙，活吞一个全人，只算是点心!未等说完，太阳汗已吓得大惊失色地说:唉!还是退到山顶安全，免得被那大汉生吞活吃了!于是，太阳汗登山而上，把阵地撤退到山顶……在整个战斗中间，太阳汗看见一个蒙古将领，就向札木合打听一下，杀来一支蒙古军队，他就打听一遍。
生性狡猾的札木合在介绍蒙古军的情况时，不但绘声绘色，而且极力吹嘘，把成吉思汗及其部下描绘成天兵神将、妖魔鬼怪一般，使这从未经历过战阵的太阳汗，被吓得丧魂失魄，无措手足，只好指挥他的军队节节败退，完全丧失了胜利的信心。
在太阳汗一个个撤退的命令之下，乃蛮部的中军大营也一步步地移到了高山顶上，再也无路可退了。
此时，一向好玩弄诡计的札木合，他已经明显地看出，这一场纳忽崖之战，乃蛮人是必败无疑，太阳汗完了。
于是，札木合不等战争结束，忙对部下道:太阳汗刚起兵时，把蒙古军队当成小羊羔儿，扬言要吃它的肉、剥它的皮，等到一见成吉思汗的队伍，又吓得屁滚尿流，节节败退，真是太有趣了!眼下，我的安答兄弟成吉思汗注定要打赢这场战争了，乃蛮人行将灭亡了，我们应该赶快逃生去罢，免得与太阳汗一同去送死!说完，札木合不等战争结束，便拉出自己的人马，扬长而去，临行还派人转告成吉思汗:我用十分夸张的言辞，竭力吹嘘你的军威之壮，太阳汗已经被我吓昏了。
山顶上的乃蛮人不再布阵，将士已经没有战斗的信心了。
我只得离开乃蛮远去，你努力作战吧，必将取得最后胜利!成吉思汗听了之后，又向札木合派来的人打听一番，弄清山顶太阳汗的近况，不禁心中大喜，便重赏来人之后，派兄弟别勒古台送那人出帐离营而去。
此时，成吉思汗得到札木合的密报之后，正想乘势攻山，众将也纷纷请战，巴不得立刻攻上纳忽崖去，惟有木华黎出来建议道:山顶乃蛮人，已成孤军无援之敌，何必性太急!能否推迟至夜间，再突然奔袭上去，岂不更损力?博尔术又献计道:现在不攻打也可以，不过，要派兵围住这山崖，不能放跑了太阳汗及其部下。
成吉思汗一向讷谏如流，听了二人的意见，稍作沉吟之后，立即点头答应道:好，太好!白天包围他们，夜里袭击他们，损时又损兵力，真是妙不可言!说罢，成吉思汗立即指挥兵马，把一座高大突兀的纳忽崖团团围住，对各位千户官命令:睁开你们那鹰式的双眼，不准放跑一个乃蛮人!否则，我将拿你们试问!。